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【SSE发布】上海航运交易所2021(年中)水运形势

作者: 宁德农业信息网 发布时间: 2021年08月09日 21:47:24

  远东干散货水运形势报告

  上半年市场回顾

  市场需求

  矿石进口需求旺盛

  上半年,随着新冠疫苗接种有序推进以及各国陆续推出经济刺激政策,全球经济逐步向好,增长动能加强。4月,国际货币基金组织(IMF)预计2021年全球经济将增长6.0%,较年初时的预测值有所上调,其中中国经济增速预测值上调至8.4%。经济的正增长拉动全球粗钢产量止跌反弹,并超过疫前水平。据世界钢铁协会统计,前4月全球粗钢产量6.63亿吨,同比增长13.7%(2021年同期为6亿吨左右)。

  上半年,欧美市场解封拉动基础设施建设需求回升,生产逐步恢复,制造业、建筑业等下游行业逐步回暖,粗钢消耗量上升。尽管部分国家疫情反复,但防疫措施及封锁范围不及2021年,对生产和生活的影响较小。从主要国家和地区来看,中国粗钢产量依旧遥遥领先,且占比有所上升,前4月占全球粗钢产量的56.5%(2021年和2021年同期分别为56.3%和55%)。欧盟、美国、日本、印度等国家和地区粗钢产量虽同比上升,但仍未恢复至疫前水平。据测算,前4月中国粗钢产量增量占全球增量的67%。世界钢铁协会数据显示,前4月,欧盟粗钢产量5100万吨,同比增长11.6%;日本粗钢产量3150万吨,同比增长2.7%;印度粗钢产量3820万吨,同比增长26.9%;美国粗钢产量2730万吨,同比增长2.8%(见表1)。2021年以来,随着疫情防控成效进一步巩固,中国市场需求持续恢复,一批交通、能源等重大工程项目稳步推进,前4月基础设施投资同比增长18.4%,对铁矿石需求旺盛。前4月,中国粗钢产量为3.75亿吨,同比增长15.8%,增幅较2021年同期明显扩大。

  上半年,国际铁矿石价格大幅上涨并创十年新高,远东地区主要国家铁矿石进口总量上升。受全球经济恢复预期向好、铁矿石供应集中、资本炒作等因素影响,国际铁矿石价格屡创新高。一季度,国际铁矿石价格相对平稳,品位为62%的澳大利亚铁矿石价格在150~180美元/吨波动;4月以来快速上涨,5月中旬涨至230美元/吨以上,较年初上涨42.5%。随着后疫情时代需求恢复,一季度日本铁矿石进口量跌幅收窄,韩国铁矿石进口量明显反弹。前3月,日本进口2621万吨,同比下跌2.6%;韩国进口1882万吨,同比增长14.0%。

  国内需求方面,上半年,粗钢产量大幅增长拉动铁矿石需求,虽然环保限产较严,但在利润的刺激下钢厂对高品位矿的需求上升。国内供给方面,中国原矿产量大幅增长,前4月同比增幅为18.6%(2021年同期仅为3%)。由于国产矿品位较低,铁矿石进口需求依然旺盛。据海关统计,前5月中国累计进口铁矿石4.72亿吨,同比增加2687万吨,增幅为6.0%(见表2)。

  从进口来源来看,上半年铁矿石进口增量主要来自巴西和印度。主流矿中,从澳大利亚进口铁矿石数量稳中微增,巴西矿增长明显,从两国进口铁矿石数量占中国铁矿石进口总量的65.3%,与2021年同期基本持平。非主流矿中,从印度进口铁矿石数量增幅较大。海关数据显示,前4月从澳大利亚进口同比增长2.2%;从印度进口同比增长62.1%,超过南非成为中国第三大铁矿石进口国;从乌克兰进口同比下降14.5%。远程矿方面:从巴西进口同比增长18.8%;从南非进口同比下降20.3%;从秘鲁进口同比增长0.5%;从加拿大和智利进口同比分别增长54.7%和32.5%。

  煤炭进口有所下滑

  亚洲地区煤炭进口需求不及预期。前4月,韩国进口煤炭3824万吨,同比下降3.6%;日本进口煤炭6037万吨,同比下降4.3%。前3月,印度进口煤炭5513万吨,同比下降9.9%。

  上半年中国煤炭进口量有所下滑。从煤炭需求来看,前4月中国发电量同比增长16.8%。其中,火力发电量同比增长18.9%(2021年同期为下降5.9%),比2021年上涨14.2%;水力发电量同比增长1.1%(2021年同期为下降9.4%),比2021年下降8.7%。水电量偏低,火电量上升,电厂对煤炭需求强劲。从煤炭供给来看,虽然前4月中国原煤产量同比大幅增长11.1%,但供应增速仍赶不上需求。上半年,电厂一直处于“低库存、高日耗”状态,进口需求较高。但由于限制澳煤进口,而印尼煤不能完全弥补澳煤的缺口,因此进口总量有所下降。另一原因是2021年四季度进口煤集中通关,导致2021年一季度煤炭进口量大增,同比基数较高。而2021年四季度进口煤额度有所释放,因此2021年初集中通关的现象不如往年明显。据海关统计,前5月中国煤及褐煤进口11117万吨,同比下降25.2%(见表3)。煤炭价格方面,受限制澳煤进口、需求增长影响煤价大涨,但进口煤仍有价格优势。

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